Tracks
- 1Intro2:29
- 2비를 위한 발라드 (Feat. Gina)4:24
- 3Happy People (Feat. Soulman)3:30
- 4Music City (Feat. Ali)3:48
- 5A Long Time Ago (Feat. Heritage)3:58
- 6Interlude0:23
- 7수컷 (Feat. 박광수)4:12
- 8젊은 날의 초상 (Feat. Koonta & 이인관)3:55
- 9소나기 (Feat. Soulman)3:27
- 10후유증 (Feat. 정인 & 이인관)3:39
- 11Poetry Sayer3:34
- 12Skit1:24
- 13비를 위한 발라드 (Inst.)4:23
- 14Skit0:51
- 15소나기 (Inst.)3:28
- 16Skit1:15
- 17수컷 (Inst.)4:09